#39 - "Made in Europe" contro la Cina, droni che cambiano il Procurement militare, e il caos AI

🌎 Sguardo Globale

🇪🇺 "Made in Europe": Bruxelles alza il muro, Pechino minaccia ritorsioni

La Commissione Europea sta portando avanti l’Industrial Accelerator Act, ribattezzato già “legge Made in Europe”, e la reazione di Pechino non si è fatta attendere: il Ministero del Commercio cinese ha annunciato “contromisure” se le aziende cinesi verranno danneggiate.

I fatti: la nuova legge è il tentativo più serio dell’UE di rispondere all’export cinese ad alto contenuto tecnologico. L’obiettivo è portare la quota del manifatturiero sul PIL UE al 20% entro il 2035 (oggi siamo al 14,3%). La norma imporrà restrizioni sugli investimenti esteri sopra i 100 milioni di euro in settori strategici come batterie e pannelli solari, quando provenienti da Paesi che controllano oltre il 40% della produzione globale.

Per i nuovi investimenti, almeno il 50% dei lavoratori dovrà essere europeo, le aziende locali dovranno essere coinvolte nel processo produttivo e i fornitori esteri dovranno trasferire know-how tecnologico ai partner europei. È di fatto la versione specchiata di quello che la Cina ha imposto alle multinazionali occidentali per decenni con le joint venture obbligatorie.

I numeri che giustificano la stretta sono impressionanti: secondo l’OCSE, i produttori cinesi ricevono sussidi pari a 3-9 volte quelli disponibili nei Paesi ricchi. Nel frattempo, mentre USA e Cina trattano una tregua commerciale, Pechino sta cercando di tenere aperti i canali con l’Europa, che resta un mercato d’esportazione fondamentale.

Per i Procurement Manager: se la vostra azienda lavora con fornitori provenienti dalla Cina su settori strategici, è il momento di studiarne l’impatto. La legge prevede anche restrizioni sugli appalti pubblici e potrebbe ridisegnare le filiere dell’automotive, delle energie rinnovabili e delle batterie. Pechino sostiene che la legge vìoli i principi OMC e si dichiara aperta al dialogo, ma le minacce di contromisure restano sul tavolo. Per i fornitori cinesi attivi in Europa, lo scenario più probabile sono nuovi obblighi di partnership locale.

🔗 Fonti: Financial Times, Commissione Europea

🚁 Procurement militare: i droni stanno cambiando le regole (e l'Europa è in ritardo)

Mentre la guerra USA-Israele contro l’Iran ha mostrato che i droni a basso costo possono mettere in difficoltà anche le forze armate più potenti, l’Europa scopre di avere un problema strutturale: il suo mercato della difesa è frammentato, e il Procurement del settore pubblico non è attrezzato per le armi software-driven.

I numeri raccontano il divario: Helsing, leader tedesco dei droni, vale circa 14 miliardi di dollari. Quantum Systems e Stark, altre due aziende tedesche del settore, valgono meno di 5 miliardi ciascuna. Confrontate con Anduril, Palantir e SpaceX negli USA, sono pesi piuma. Il motivo? Mentre le startup americane vendono al Pentagono come cliente unico, quelle europee devono navigare in un mercato di 30 acquirenti potenziali, ciascuno con le proprie regole.

Ricardo Mendes, CEO della portoghese Tekever, individua il problema strutturale: senza team di engineering e sviluppo prodotto in ogni Paese cliente, è complesso capire le esigenze specifiche delle forze armate locali e non si può lavorare in sicurezza su progetti sensibili. Una sede unica con divisioni commerciali sparse nel continente non basta.

Ma il problema più interessante per i buyer pubblici è un altro. Christoph Petroll, responsabile del programma droni del centro innovazione delle forze armate tedesche, spiega che le armi AI-enabled creano un dilemma: stoccare droni che diventano obsoleti in pochi mesi non ha senso. La sua proposta? Un nuovo tipo di contratto che paghi i fornitori non per i volumi consegnati, ma per la capacità di produzione. Tradotto: pago oggi un piccolo lotto, ma anche la capacità di scalare la produzione in tempi rapidi se serve. Una rivoluzione, ma richiede di cambiare le leggi sul Procurement pubblico.

Qualche segnale c’è: a febbraio la Germania ha ordinato droni d’attacco per 269 milioni di euro da Helsing e Stark, e Quantum Systems consegnerà 210 milioni di euro di equipaggiamento alla Bundeswehr nel 2026. Lo schema SAFE (Security Action for Europe) dell’UE prevede 150 miliardi di prestiti agli Stati membri per il Procurement difensivo, con preferenza per fornitori europei.

Per i Procurement Manager (anche quelli che non lavorano nella difesa) la lezione è interessante: i contratti basati su “capacità di produzione” anziché “volumi” sono un modello che potrebbe applicarsi a tutti i settori dove la tecnologia evolve velocemente, dall’AI ai semiconduttori.

🔗 Fonti: The Economist I, The Economist II

🔒 Curiosità

🤖 AI in crisi di approvvigionamento: GPU, memoria e CPU tutte sold out

Mentre tutti parlano dell’AI come prossima rivoluzione industriale, i suoi fornitori non riescono a tenere il passo. Ad aprile Anthropic ha avuto outage (interruzioni temporanee del servizio) medi di 30 minuti al giorno, OpenAI ha chiuso temporaneamente Sora (il motore per la generazione di video basati su prompt testuali) per liberare capacità di calcolo, e GitHub ha smesso di accettare nuovi abbonamenti per il suo bot di programmazione.

Benvenute e benvenuti nel più grande crunch della supply chain hardware degli ultimi anni.

I numeri della corsa alla potenza di calcolo computazionale sono vertiginosi: il 20 aprile Anthropic ha annunciato una partnership da 100 miliardi di dollari con Amazon per garantirsi fino a 5 gigawatt di capacità server, e il 24 aprile ha aggiunto altri 40 miliardi da Google. I cinque hyperscaler (Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Oracle) stanno investendo centinaia di miliardi a testa nei data center: il loro capex combinato è cresciuto del 190% dal 2024, passando da 234 a 677 miliardi di dollari.

Il problema è che i fornitori hardware non sono rimasti al passo: gli investimenti dei produttori di chip, memoria, networking e cooling sono cresciuti solo del 45%, da 153 a 223 miliardi. Risultato: prezzi alle stelle e disponibilità quasi a zero.

Le GPU Nvidia H100 (lanciate nel 2022) costano oggi il 30% in più rispetto a novembre, perché chi non riesce ad avere quelle nuove ripiega sulle vecchie. Andy Jassy, CEO di Amazon, ha ammesso che i chip Trainium2 sono praticamente sold out, e una parte significativa della capacità del Trainium4 (in arrivo entro fine 2026) è già stata prenotata. Sul fronte memoria, i tre big (SK Hynix, Samsung, Micron) hanno già venduto la maggior parte della produzione 2026 di HBM (High Bandwidth Memory).

Anche TSMC, il più grande contract manufacturer al mondo, è al limite. Il CEO C.C. Wei ammette che la fornitura è “molto stretta” e che “non ci sono scorciatoie”: costruire una nuova fabbrica richiede 2-3 anni. La spesa in capex di TSMC è scesa dal 50% sul fatturato del 2022 a un terzo nel 2026. Sam Altman di OpenAI gli ha chiesto pubblicamente di aumentare la capacità produttiva, mentre Elon Musk ha annunciato una “Terafab” insieme a Intel, che però non aprirà prima del 2028.

Per i Procurement Manager: la storia è un caso da manuale di mismatch tra domanda e offerta. Migliorare il software richiede mesi, espandere le supply chain hardware richiede anni. Se la vostra azienda dipende da capacità cloud o sta progettando workflow AI-intensive, è il momento di bloccare contratti pluriennali e considerare provider alternativi. La “tokenmaxxing” potrebbe finire prima del previsto.

🔗 Fonti: The Economist, SemiAnalysis, Morgan Stanley - BigGo Finance

🌱 Sostenibilità

🍎 Il report Apple 2026: 20 GW di rinnovabili nuove, ma le emissioni sono ferme

Il 16 aprile Apple ha pubblicato l’Environmental Progress Report 2026, e i numeri raccontano una storia interessante per chi si occupa di Procurement sostenibile: si può fare moltissimo sui fornitori, ma a un certo punto si arriva a un muro.

I successi sono concreti: nel 2025 Apple e i suoi fornitori diretti hanno aggiunto 20 gigawatt di energia rinnovabile (evitando oltre 26 milioni di tonnellate di CO2), risparmiato 17 miliardi di galloni d’acqua e diversificato oltre 600.000 tonnellate di rifiuti dalle discariche. Dal 2021 al 2025 le emissioni di produzione lorde sono dimezzate, scendendo a 8,15 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.

Però c’è il rovescio della medaglia: a fine 2025 le emissioni di gas serra erano del 60% inferiori al 2015, ma identiche al 2024. Tradotto: la curva si è appiattita. Carolina Milanesi di Creative Strategies ha commentato che “i restanti 15 punti percentuali per arrivare al -75% si trovano in parti dell’impronta carbonica che gli investimenti in energia pulita da soli non possono risolvere”.

Il Supplier Code of Conduct di Apple impone a tutta la filiera l’uso di elettricità 100% rinnovabile entro il 2030 per la produzione Apple. Per riuscirci i fornitori stanno usando nuove strutture di Procurement, comprese partnership corporate in Cina, Giappone e Corea del Sud. Apple stessa ammette però che “il Procurement cost-effective resta una sfida” e fa pressing per politiche che permettano alle rinnovabili di competere a pari possibilità con i combustibili fossili sussidiati.

Sul fronte materiali, Apple ha raggiunto il 100% di sourcing riciclato per oro, tantalio, terre rare per magneti, cobalto delle batterie e stagno per saldature. Ma il report ammette criticità: contaminazione nel processo di riciclo, limiti tecnici nel recuperare materiali da rifiuti complessi, e tracciabilità non sempre disponibile.

Per i Procurement Manager: la lezione è che imporre requisiti di rinnovabili e materiali riciclati ai fornitori funziona, ma a un certo punto serve ripensare il prodotto. Apple ha approvato 70 nuovi detergenti più sicuri nel 2025 e ne ha 300 in lista validata. Il prossimo step della sostenibilità non è “comprare più verde”, ma “progettare diversamente”.

🔗 Fonti: Supply Chain Dive, Apple Environmental Progress Report 2026

Team Compri